Nydelige blonde massør serverer Johnny ' s big dick

Johnny dukker opp til en massasjeavtale på et nytt spa-sted hvor han møter massør Nicolette. Før massasjen forklarer hun at de bruker varme fra ulike kilder for å skape et optimalt miljø for musklene hans. Det hele høres bra ut til å begynne med, bortsett fra at han raskt begynner å overopphetes. Når Nicolette dukker opp i massasjerommet hans, naken og uforskammet, er han usikker på om det er ekte eller en hallusinasjon fra varmen, men så snart han kjenner hennes sensuelle berøring spiller det ingen rolle lenger. Han ender opp med å få den mest sexy og grundigste massasjen han noen gang har hatt – komplett med hanemelking. Men når han går for å takke henne på slutten, er hun ingen steder å finne. Var det hele bare en vakker luftspeiling?!