Kit Mercer viser av hennes fantastiske kuk håndtering ferdigheter

Busty milf Kit Mercer har funnet sitt kall som lærer, men det er bare ett problem: Elevene hennes stirrer hele tiden på henne. Spesielt hennes mannlige elever. Når Kit drar på besøk til sin kjære venn, benytter hun anledningen til å spørre vennens sønn, Tyler Nixon, om hva som kan få guttene til å gape mot henne. Tyler prøver å spille dum, men Kit kan se at han har en hardon. Kit prøver å føle seg skyldig over innvirkningen hun har på Tyler, men egentlig er hun fascinert av størrelsen på ereksjonen hans. Dropper en penn og gir Tyler en sniktitt på den skallede fitten hennes. Så forteller hun etter hvert til Tyler at så lenge de ikke ser på hverandre, er hun komfortabel med å hjelpe ham med det såkalte problemet hans. Tyler lar Mrs. Mercer dra buksene hans ned og vikle hånden hennes rundt den jævla pinnen hans. Når hun legger seg på knærne og åpner seg for å begynne å labbe på hanen hans som om det er den mest smakfulle godbiten hun noen gang har hatt, klarer ikke Tyler å holde stønn av glede tilbake. Hun kommer med et overbevisende argument for å flytte til soverommet og bli helt naken. Så snart de begge er nakne, får Tyler sjansen til å die Ms. Mercers store pupper mens hun stryker ham av seg og fortsetter å suge. En puppene gjør Tyler virkelig klar til å feste, og det neste han vet at morens hotte venn er å gå over pikken hans og ri ham. Nå får Tyler sjansen til å ta ansvar når Ms. Mercer går ned på kne slik at hun kan ta en pussy i hundestil. De store puppene hennes rykker for hvert slag. Hun slikker sin egen juice av Tylers hardon, legger seg så på ryggen og bryter sin egen regel om å ikke låse øynene mens Tyler kneler over henne og gir den til henne. Nok en stiv tur er akkurat det denne hotte læren trenger for å få av en siste gang. Siden Tyler fortsatt ikke har brutt en nøtt, legger Kit seg ned og lar ham knulle de store brystene hennes til han spretter over hele ansiktet hennes og muggene.